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當前運行邏輯重點:

1、鋼廠減產主線行情逐步轉變:上周Mysteel調研163家鋼企盈利比例降至3.68%極值區域,不過鋼廠實際虧損幅度已有所下降,主要因爐料現貨價格下降較快,預計下周開始高爐開工率將會回升。整個11月份鋼廠虧損幅度預計小于10月份,同時高爐開工率預計也會伴隨著回升。參照前幾輪類似的虧損停限產情況來看,當前的主線行情正從“鋼價下降,但降幅小于爐料”向“達至新的供需平衡,鋼材、爐料微幅反彈,且爐料反彈幅度更大”階段轉變。11月份鋼材期貨走勢大概率先抑后揚。

2、大宏觀環境決定遠月將會強于近月:參照前幾輪類似的停產情況來看,一旦停產結束后,鋼材遠月一般會重新強于近月。從宏觀角度來解釋,就是遠期宏觀環境會相對樂觀一些。參考高爐開工率回升以及近幾天遠月重新走強的情況,買遠空近機會可能已再度來臨。 總體觀點:當前鋼廠停產主線行情正從“鋼價下降,但降幅小于爐料”向“達至新的供需平衡,鋼材、爐料微幅反彈,且爐料反彈幅度更大”階段轉變。參照前幾段類似行情來看,階段轉變的重要標志是高爐開工率和盈利鋼廠比例回升,伴隨著鋼材現貨價格反彈。按照近幾周的數據來看,預計再過1-2周,反彈行情將會出現,鋼材期貨11月份大概率先抑后揚。另外,大宏觀環境決定鋼材遠月將會相對偏強,參考近期數據來看,買遠空近機會可能已再度來臨。

操作建議:

1、螺紋買05空01頭寸繼續持有。

2、關注爐料反彈的機會。